Athora complète l’acquisition de VIVAT et injecte 400 millions d’euros de capital

Les compagnies d’assurance-vie et de gestion d’actifs de VIVAT font désormais partie d’Athora, groupe d’assurance-vie et de réassurance de premier plan en Europe
Athora a vendu 100 % des parts de VIVAT Non-Vie au Groupe NN par le biais d’une transaction croisée
La finalisation réussie de cette transaction établit Athora comme principal consolidateur dans le marché de l’assurance-vie européen
Athora soutient pleinement les efforts de VIVAT en vue de mieux répondre aux besoins des clients avec ses marques phares Zwitserleven, Reaal et ACTIAM
Toutes les polices d’assurance actuelles et futures des filiales de VIVAT demeureront aux Pays-Bas et resteront soumises à la réglementation néerlandaise
Une vaste série de mesures ont été introduites en vue de renforcer la position financière de VIVAT, dont une injection de nouveaux fonds propres à hauteur de 400 millions d’euros 
En vue de réduire l’endettement de VIVAT, Athora a annoncé aujourd’hui soutenir le programme de rachat d’obligations non-subordonnées de VIVAT
Athora s’assurera que VIVAT se conforme au « Nederlandse Structuur Regime »
Au total, le groupe Athora disposera approximativement de 70 milliards d’actifs consolidés et 3 millions de clients
Athora possède au total 4 milliards d’euros de fonds propres depuis ses levées de capitaux en 2017 et 2020
Après la clôture et l’injection de capitaux de VIVAT, Athora disposera de près d’1 milliard d’euros de fonds propres engagés pour soutenir Athora, VIVAT et les filiales existantes

PEMBROKE, Bermudes 2 avril 2020 – Athora Holding Ltd. (« Athora ») annonce aujourd’hui la clôture de la transaction d’acquisition de VIVAT N.V. (« VIVAT ») auprès d’Anbang Group Holdings Co Limited. VIVAT fait désormais partie du groupe européen de compagnies d’assurance-vie d’Athora. Athora et le Groupe NN (« NN ») ont également finalisé la vente subséquente de VIVAT Schadeverzekeringen N.V. (« VIVAT Non-Life ») par NN. La finalisation de cette transaction résulte en des compagnies plus fortes au sein des marchés vie et non-vie néerlandais et une amélioration de l’offre aux clients. Elle confirme également la position d’Athora comme principal consolidateur d’assurances en Europe avec approximativement 3 millions de clients, environ 70 milliards d’euros d’actifs, des opérations aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et en Irlande et un bilan réglementaire inégalé en matière de vastes transactions complexes et innovantes.

La stratégie d’Athora consiste à exploiter les solides compétences, les opérations robustes et l’infrastructure bien employée de VIVAT dans l’ensemble du groupe. Avec les capitaux et ressources supplémentaires d’Athora, VIVAT est la plus à même de se développer en créant de la valeur pour les clients existants et nouveaux clients par une offre à la clientèle améliorée, un accent continu sur l’orientation client et un fort engagement en faveur du développement durable. Athora aidera VIVAT à mieux répondre aux besoins des clients en consolidant encore sa domination du marché vie et pensions par le biais des marques de VIVAT que sont Reaal et Zwitserleven. L’association de VIVAT et Athora aboutit à un groupe d’assurance européen fort et diversifié, avec une position financière renforcée et des perspectives économiques au bénéfice des clients, employés et partenaires de VIVAT.

Dans le cadre de la demande approuvée de DNO d’Athora, cette dernière va implémenter des mesures destinées à renforcer la sécurité des clients de VIVAT suite à la transition de VIVAT vers Athora. Ces mesures de gestion des capitaux, qui succèderont à la clôture, incluent :

le renforcement de la position financière de VIVAT par le biais d’une injection de nouveaux fonds propres à hauteur de 400 millions d’euros qui soutiendra la progression de VIVAT vers une augmentation des capitaux générés ;
des principes régissant la politique de VIVAT en matière de dividendes en vue d’assurer que les bénéfices de VIVAT soient essentiellement employés pour soutenir la position financière de VIVAT et la sécurité de ses clients. En ce sens, Athora n’attend aucune distribution de dividende à court terme de la part de VIVAT et, en sus de l’évaluation règlementaire normale de DNB, le paiement de tout dividende futur se basera sur la génération durable de capital à long terme de la compagnie et la satisfaction à certaines mesures de tolérance au risque ;
un engagement à maintenir la capitalisation en cours de VIVAT à des niveaux permettant d’assurer l’intérêt des clients sur le long terme, y compris dans des circonstances défavorables ;
l’effet des mesures de capital combiné garantit aux clients, partenaires commerciaux et employés que le repositionnement de VIVAT vers une solidité financière et une génération durable de capital est en bonne voie.

De plus, VIVAT a annoncé aujourd’hui une opération de rachat de ses obligations non subordonnées. Cet exercice de gestion bilantaire de VIVAT démontre à quel point Athora souhaite maintenir VIVAT à un niveau raisonnable d’endettement et supporter sa solidité financière en vue d’offrir encore plus de sécurité à ses clients.

Athora a récemment annoncé avoir obtenu 1,8 milliard d’euros supplémentaires de capital propre permanent d’actionnaires nouveaux et existants, portant le montant de ses fonds propres engagés provenant d’investisseurs institutionnels mondiaux à 4 milliards d’euros. La nouvelle levée de capitaux inclut un engagement additionnel significatif de 500 millions d’euros de ses actionnaires Athene et Apollo. Une partie de ces fonds sera utilisée pour financer l’achat de VIVAT et renforcer son bilan comptable. À l’issue de la clôture, Athora disposera de près d’1 milliard d’euros de fonds propres engagés pour soutenir le développement d’Athora, de VIVAT et des filiales existantes.

À propos de la finalisation de la transaction, Michele Bareggi, CEO du groupe Athora, déclare : « Nous sommes enchantés d’accueillir VIVAT au sein de la famille d’Athora. Nous possédons une vision à long terme et un engagement stratégique dans le marché néerlandais de l’assurance, et VIVAT est l’entreprise locale idéale pour réaliser nos objectifs. J’ai confiance dans le fait que VIVAT, sous la direction de son CEO Tom Kliphuis, a toutes les cartes en main pour devenir l’acteur principal des marchés vie et pension néerlandais. »

Maarten Dijkshoorn, président du Comité de surveillance de VIVAT, déclare : « Avec les ressources financières additionnelles engagées pour VIVAT et les compétences combinées de VIVAT et Athora, nous serons les plus à même de répondre aux besoins de nos clients et de consolider encore nos positions déjà fortes sur le marché. Nous croyons que cette transaction bénéficiera grandement à notre précieuse clientèle. Ensemble, avec le dévouement et les efforts de nos employés et partenaires commerciaux, je suis convaincu que VIVAT est en bonne position pour l’avenir et continuera d’assurer une prestation de services de qualité à nos clients. En outre, avec Athora et le Groupe NN, VIVAT œuvrera en vue d’une intégration en douceur de VIVAT Non-Vie à NN dans la période à venir. »

À l’issue de la clôture, VIVAT restera soumise à la réglementation néerlandaise et ses polices d’assurances resteront aux Pays-Bas. L’utilisation de structures de réassurance, par lesquelles des polices néerlandaises sont supprimées des Pays-Bas, ne sera pas implémentée chez VIVAT car cela n’a jamais fait partie de la politique d’Athora. VIVAT agira conformément à la version complète du « Nederlandse Structuur Regime ».VIVAT sera rebaptisée Athora Netherlands avant la fin de 2020.

Les marques principales de VIVAT, Zwitserleven, Reaal et ACTIAM, seront maintenues sur le marché néerlandais et les clients continueront d’être servis conséquemment avec un accent uniforme sur la sécurité financière, l’orientation client et la qualité des services. Zwitserleven et Reaal garantissent à leurs clients vie, dont les contrats resteront inchangés, une continuité totale. En outre, Athora soutient la stratégie actuelle de Zwitserleven et Reaal pour leurs portefeuilles vie.

COVID-19

Athora continue de surveiller de près l’évolution de l’épidémie de coronavirus et son impact sur les conditions financières et opérationnelles. Ses employés et clients constituent pour l’heure sa priorité absolue. Athora s’est appuyée sur son infrastructure flexible et ses plans détaillés de continuité commerciale pour permettre à ses 800 employés, répartis dans 5 pays, de travailler à distance en quelques jours. Cela n’a occasionné à ce jour que des perturbations opérationnelles minimes et le niveau de service à la clientèle demeure satisfaisant. Dans le même temps, Athora continue de suivre de près sa position financière, collectivement en tant que groupe et pour chaque filiale d’exploitation individuelle. L’approche axée sur le risque d’Athora pour sa gestion d’actifs et de capitaux a permis aux positions financières de chaque filiale d’assurance Athora de se renforcer au cours de ces dernières semaines et d’augmenter leur plus-value au-delà des niveaux requis par la réglementation. Ceci démontre l’engagement d’Athora et sa capacité à assurer à sa clientèle une sécurité financière à long terme, y compris dans des périodes inédites telles que celle-ci.

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